เอลริค เมอร์วิงเกอร์ ทายาทของตระกูลพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต ไม่สามารถใช้เวทมนตร์ได้เนื่องจากโรคหายากชนิดหนึ่ง ในขณะที่พยายามรักษาโรคของตนเอง เขาบังเอิญไปพบกับปีศาจเมฟิสโตเฟเลส ซึ่งพยายามเข้าสิงร่างเอลริคเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากกับดักของมังกร แต่เมื่อเอลริคกลับดูดกลืนเมฟิสโตเฟเลสเข้าไปแทน ทั้งสองจึงผูกพันกัน ด้วยพลังใหม่นี้ เอลริคจะสามารถกอบกู้ตระกูลของเขาให้กลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์ในอดีตได้หรือไม่ หรือสุดท้ายเขาจะถูกกลืนกินไปเสียก่อน?